NTT docomo終於加入販售iPhone的戰局。大西宏以這件事為開場白,寫了一篇智慧型手機市場的勢力版圖還會再繼續變化,有趣得令人目不暇給的文章,最後導出的結論頗有意思。
NTT docomo加入戰局,不需多說也能明白對蘋果而言,是日本市場營收的錦上添花。根據IDC的調查,今年第二季(2013年4-6月)日本國內智慧型手機出貨量中蘋果就占了36.1%之多,名列冠軍。若接下來高人氣機種5s的供貨順利,據估計年底前,iPhone在日本國內的市占率要直逼50%,似乎也不是不可能的任務。
不過,在看智慧型手機市場時,根據切入點為「OS市占率」或「製造商」,對勢力消長的詮釋也有所不同。這也是智慧型手機市場有趣的地方。比方說,在iPhone所向披靡、如入無人之境的日本,從OS市占率的角度來看,Android手機才是過半的多數。以下是2012、2013年第二季(4-6月)以OS來區分的全球智慧型手機出貨量(單位:百萬台)比較表,資料來源為IDC。從表中可以很清楚地看出,Android陣營從去年同期的69.1%成長至今年同期的79.3%。相較之下,iOS卻由16.6%降至13.2%,萎縮了3.4%。光從這些數字來看,可能會覺得「iPhone就要完蛋了」。
排名 |
OS名稱 |
2Q13出貨量 |
2Q13市占率(%) |
2Q12出貨量 |
2Q12市占率(%) |
出貨量成長率(%) |
1 |
Android |
187.4 |
79.3 |
108 |
69.1 |
73.5 |
2 |
iOS |
31.2 |
13.2 |
26 |
16.6 |
20.0 |
3 |
Windows Phone |
8.7 |
3.7 |
4.9 |
3.1 |
77.6 |
4 |
BlackBerry |
6.8 |
2.9 |
7.7 |
4.9 |
-11.7 |
5 |
Linux |
1.8 |
0.8 |
2.8 |
1.8 |
-35.7 |
6 |
Symbian |
0.5 |
0.2 |
6.5 |
4.2 |
-92.3 |
其它 |
─ |
0.0 |
0.3 |
0.2 |
-100.0 |
|
合計 |
236.4 |
100.0 |
156.2 |
100.0 |
51.3 |
話說回來,若從製造商的角度來看,勢力版圖的消長又呈現另一番景象。實際上智慧型手機市場,與其說是OS的競爭,不如說是製造商對製造商、品牌對品牌的競爭。以下是2012、2013年第二季(4-6月)以製造商來區分的全球智慧型手機出貨量(單位:百萬台)比較表,資料來源同為IDC。從表中可以很清楚地看出,前三名依序是三星(30.4%)、蘋果(13.1%)、LG(5.1%),看起來的確是三星獨領風騷。
排名 |
製造商 |
2Q13出貨量 |
2Q13市占率(%) |
2Q12出貨量 |
2Q12市占率(%) |
出貨量成長率(%) |
1 |
Samsung |
72.4 |
30.4 |
50.3 |
32.2 |
43.9 |
2 |
Apple |
31.2 |
13.1 |
26.0 |
16.6 |
20.0 |
3 |
LG Electronics |
12.1 |
5.1 |
5.8 |
3.7 |
108.6 |
4 |
Lenovo |
11.3 |
4.7 |
4.9 |
3.1 |
130.6 |
5 |
ZTE |
10.1 |
4.2 |
6.4 |
4.1 |
57.8 |
其它 |
100.8 |
42.4 |
62.8 |
40.2 |
60.5 |
|
合計 |
237.9 |
100.0 |
156.2 |
100.0 |
52.3 |
不過,耐人尋味的地方在於,戰績獨走並不代表冠軍寶座坐得穩。雖然表1和表2的數字有那麼一丁點出入,但還是可以看出與去年同期相較,全球智慧型手機市場膨脹了51-52%左右。說到底,兵家必爭之處其實在於各路英雄好漢的成長潛力(potential)是否跟得上市場的膨脹速度。不可否認,這些年來三星做到了。而第二名的蘋果雖然出貨量也有所成長,但20%的數字終究比不上市場膨脹率,因此市占率萎縮也沒什麼好奇怪的。
三星超越了蘋果,但也成了其他人挑戰的對象。與市場的膨脹速度賽跑,就好比當年美國的西部大拓荒。誰追得上市場的膨脹速度,誰就贏了。且根據成長力道的不同,也拉開了價格競爭力的差距。看看第三名LG108.6%、第四名聯想130.6%的成長率,以破百的力道緊追在後,而三星則以43.9%的數字在主要Android製造商中被比了下去。從這裡便可以看出,三星冠軍寶座的基礎並不如想像中那麼堅若磐石。事實上較去年同期相比,三星的市占率也降了1.8%。
把硬體當飯吃的Android陣營製造商,只有被迫服從工業時代競爭原理的份。衝量、爭市占率並生存下來的才有利可圖。走上衝量、爭市占率這條不歸路,到了這個節骨眼,成敗關鍵便在於誰拿下最有成長冀望的發展中國家市場。目前,中國與印度這兩個典型的發展中國家市場,產生了不尋常的變化。同樣在2013年第二季,中國智慧型手機市場的市占率雖以三星的18.3%為首,但與第二名聯想的12.6%、第三名酷派的11%相去不遠,短兵相接、競爭激烈。附帶一提,從中國的消費水平來看價格有如天山雪蓮的iPhone,市占率竟有5%,排名第六。與中國移動合作後,預估在2014年可望成長至10%。至於印度,2013年第一季三星雖擁有32.7%的市占率,卻在第二季掉到26%。相對地,印度本土的Micromax則從18.8%上升至22%。
至於歐美市場,值得一提的變化是,根據Kantar的最新調查結果顯示,今年5-7月iPhone在美國的市占率達到43.4%,較去年同期上升了7.8%之多。而有如三星囊中物的歐洲,也根據Kantar的最新調查結果顯示,今年6-8月Windows Phone的市占率在歐洲五國(英法義德西)市場創下新高,來到9.2%。
除了追趕市場的膨脹速度外,智慧型手機製造商還得應付來自換機需求的威脅。Android手機用戶對於更換為其他品牌的Android機種並沒有太大抗拒,Android陣營製造商之間的自相殘殺便有如宿命般的無可避免。另一方面,智慧型手機用戶從iPhone更換到Android機種時,不光是得重新下載App,還有使用上的適應問題,因此這一類的換機情形發生機率不高。也就是說,三星面臨了必須在市場成長顯著地區與其他Android陣營製造商近身搏鬥,以及得極力防止用戶流失的腹背受敵狀態。而坐享其成的,是Android市占率愈高,口袋便愈麥克的Google – 來自廣告與GooglePlay的營收。Android陣營製造商只能從硬體牟利,且發展中國家市場的競爭愈白熱化,價格戰也會愈激烈。
大西桑的結論便是,這麼一來,大致上可想像得出三星未來的路應該不好走。相形之下,用戶包圍網的重要性在市占率之上,並得以避開流血競爭的蘋果策略,更貼切的說法應該是賈伯斯的先見之明,實在不得不令人再度深深地佩服、玩味。
(圖片來自takato marui,CC license)